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リベルタ経営相続研究所の特徴

 

・保険や投資信託などを販売しない独立系のファイナンシャルプランナー事務所です。

・当研究所は、事例を中心に資産活用、経営、相続(事業承継)等の研究を行っており、その研究成果をセミナー、出版、相談の形で社会に還元します。

・相談業務については、相談者の利益のみを念頭にアドバイスを行います。また、単に結果だけをお教えするのではなく、自分で判断が下せるよう指導します。

・相談者にできるだけ負担がかからないよう、事前にメール等で相談内容をお伺いし、面談回数が最少になるようにします。

・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)の資格を持ち、豊かな人生経験に基づいたアドバイスを行います。

・資産活用、相続(事業承継)については、代表自らの経験・体験にもとづき、アドバイスを行います。

・個人情報の取扱い基準を設け、個人情報の秘匿には万全を期しています。

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